小狐狸和退休的魔法師媽媽住在草原上。一天，一大群鱷魚搬進草原附近的沼澤地，要求小狐狸回答出鱷魚一共有多少條，才能上學去，否則就要留下狐狸媽媽煮的美味午餐。

 一天，王大嘴經過樹林，碰巧遇見施法失敗、跌得四腳朝天的巫婆，喳呼呼巫婆很兇，警告王大嘴不准告訴別人。

 狒狒在森林裡開了一家面具店，那些面具看起來都好神奇。小羊吉吉戴上野狼的面具，叫聲讓小兔子嚇得膽顫心驚；小兔子戴上花豹的面具，吼聲也讓小鹿坐立難安。

 美麗谷裡，住著一窩勤勞的蜜蜂，他們每天都忙著採摘最好的花蜜。小蜜蜂奇奇認為大家都不採的花蜜，那才夠酷呢！於是就鑽進趙鬍子家的菜園，提了一桶苦瓜花蜜回來。