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一天，王大嘴經過樹林，碰巧遇見施法失敗、跌得四腳朝天的巫婆，喳呼呼巫婆很兇，警告王大嘴不准告訴別人。
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可是王大嘴名字叫大嘴，什麼秘密也守不住，巫婆氣到鼻子都變尖了，怒氣沖沖的對王大嘴施行魔法，要把他的嘴巴封起來，可惜魔法又失敗了，王大嘴的頭上多了一對長耳朵。巫婆塞給他一本魔法書，讓他自己研究變回來的魔法，研究魔法最怕吵了，窗外蜜蜂嗡嗡翁，烏鴉嘎嘎嘎，王大嘴能專心研究魔法，把耳朵變回來嗎？
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