有個年輕人聽說在遙遠的沙漠裡有一座黃金城，
找到的人可以心想事成，便騎著馬出發尋找。

馬走到一半時累得逃跑，年輕人急著四處找尋。
途中遇到一隻灰貓，灰貓愛放屁，害得樹葉枯黃；
後來他們又碰到一隻黑豹，豹子跑太快，以致追不到獵物……
在歷經一連串的冒險旅程後，
年輕人終於在貓頭鷹的幫助下，
得到智慧羽毛，飛向黃金城。