阿吉巴帶著小狗和一頭驢子踏上了旅程，夜幕將臨，因此阿吉巴決定在林子中一間破舊的小屋度過一晚。 夜晚中的林子並不平靜，阿吉巴接二連三的失去了他的旅伴。
阿吉巴雖然感到十分傷心，但是他仍不放棄希望，繼續完成他的旅程。在途中，他遇到一名落難的居民，才知道自己當初逃過一劫的事情……
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